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Parise (Vontobel): "Fondamentale il rapporto con i consulenti"

2/11/2016 | Francesco D'Arco e Davide Mosca

Chiarezza e trasparenza nel processo di creazione del portafoglio e nella comunicazione tanto al consulente (ex-promotore) quanto al cliente finale per definire precisamente obiettivi e scopi degli investimenti


"Oggi anche per l'investitore più evoluto confrontarsi con il consulente è fondamentale in un mondo sempre più complicato e sofisticato da un punto di vista di offerta dei prodotti". Sonia Parise, sales and relationship manager di Vontobel, punta sulla chiarezza e trasparenza nel processo di creazione del portafoglio e nella comunicazione tanto al consulente (ex-promotore) quanto al cliente finale sulle caratteristiche dei prodotti.

 

"Importantissimo in questo momento - prosegue Parise - trasferire le specifiche di strategie e prodotti affinché siano sempre definiti precisamente obiettivi e scopi degli investimenti."

 

 

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