Credem: formazione terminata, WePlas è realtà
I consulenti e i banker del gruppo Credem prendono sempre più confidenza con WePlas, il nuovo modello di consulenza finanziaria pensato per supportare il wellbanker nella gestione ancora più personalizzata e reattiva degli investimenti.
Si tratta di un sistema innovativo, che utilizza una metodologia unica, offre al consulente la valutazione degli investimenti e il loro monitoraggio continuo tramite parametri personalizzati. Questo modello ci permette di rafforzare l’importanza del ruolo del consulente nel rapporto con il cliente grazie a un’analisi di portafoglio innovativa basata su algoritmi evoluti e l’intelligenza artificiale).
Manuela Mesturini, head of wealth area financial wellbanker di Credem Banca, tramite il suo profilo LinkedIn, racconta alcuni aneddoti dell’ultima giornata di formazione in presenza, denominata Evangelist day: “Secondo Evangelist day. Due giorni di formazione per confrontarci sulle ultime novità di Weplas è realtà. Il consulente ha ora tutti gli strumenti per una consulenza patrimoniale di qualità. Da domani saremo sul territorio al fianco degli Evangelist per far si che tutti i financial wellbanker siano i protagonisti del nuovo approccio alla consulenza patrimoniale. Grazie a tutti i colleghi che ci stanno accompagnando in questo progetto entusiasmante”.
