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Fineco, successo per il collocamento AT1

7/12/2019 | Marcella Persola

In particolare l’emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 2,7 miliardi,


Si conclude con successo il collocamento dell’emissione di Additional Tier 1 (AT1) realizzata da FinecoBank. La banca ha comunicato infatti attraverso una nota stampa che la sua prima emissione sul mercato di strumenti Additional Tier 1 destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a euro 300 milioni e una cedola per i primi 5 anni pari al 5,875% rispetto a una guidance iniziale del 6,5% si è conclusa con un buon risultato. 

 

In particolare l’emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 2,7 miliardi, a conferma dell’apprezzamento per FinecoBank anche nel segmento fixed-income, permettendo alla banca di sfruttare le favorevoli condizioni di mercato.

 

"Gli investitori che hanno aderito al collocamento sono investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (circa 69% del totale) e banche/private banks (15%). L’emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Regno Unito/Irlanda (35%), Italia (15%), Francia (13%), Svizzera (12%) e US Offshore (9%)" - riporta la nota della banca.

 

L’operazione è utile al fine di consentire sin da subito alla pubblic company di essere compliant con il requisito di leverage ratio che sarà applicabile dal 28 giugno 2021, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 876/2019 (“CRR II”). Inoltre, l’emissione permette il mantenimento di un buffer rispetto al requisito minimo richiesto dal CRR II. 

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