Tempo di lettura: 1min

Sostenibilità, questionario anche ai robo advisor

10/19/2022 | Redazione Advisor

Lo ha stabilito l’ESMA che ha pubblicato il testo finale sugli orientamenti per le modifiche Esg alla Mifid II in materia di adeguatezza


L’ESMA prescrive il questionario sulla sostenibilità ai robo advisor. Come si legge su Il Sole 24 Ore, tuttt i clienti, non solo i nuovi ma anche quelli già esistenti, dovranno esprimere le proprie preferenze in tema di Esg, al più tardi entro il 2 agosto del 2023. E lo stesso questionario dovrà essere presentato ai clienti che decidessero di sottoscrivere prodotti tramite robo-advisor. (LEGGI LE PRIORITA' DELL'ESMA PER IL 2023)

Chiarimenti che sono arrivati nei giorni scorsi dall'Esma che ha pubblicato il testo finale sugli Orientamenti per le modifiche Esg alla Mifid II in materia di adeguatezza e ha messo qualche punto fermo in un ambito che resta pero ancora pieno di incertezze. Come noto dallo scorso 2 agosto i questionari in materia di adeguatezza, che vengono consegnati ai clienti dagli intermediari per conosceme caratteristiche e profilo di rischio, sono stati aggiornati tenendo conto anche alle preferenze dei risparmiatori in tema di investimenti sostenibili.

Ma solo lo scorso 23 settembre è stato pubblicato il documento dell autorità guidata da Verena Ross che ha chiuso la fase di consultazione avviata e che, tra le altre cose, come chiarito in una circolare diffusa successivamente da Assoreti, rende più graduali gli oneri informativi gravanti sugli intermediari in una fase in cui i prodotti Esg sono ancora in evoluzione, e riconosce margini più ampi di flessibiltà nella declinazione del test di sostenibilità.

Condividi

Seguici sui social

Advisor è la prima piattaforma interamente dedicata alla consulenza patrimoniale e al risparmio gestito con oltre 38.000 professionisti già iscritti


Accedi a funzionalità esclusive e migliora la tua esperienza di navigazione


  • Leggi articoli esclusivi
  • Salva le tue news preferite
  • Partecipa ad eventi esclusivi
  • Sfoglia i magazine in anteprima

Iscriviti oggi!

Hai già un profilo? Accedi qui

Cerchi qualcosa in particolare?