Ben Rizzuto, Retirement Director, illustra come un PAC potrebbe alleviare alcune delle preoccupazioni associate alla sottoscrizione di un investimento.
Taylor Pluss, Retirement Director, spiega perché può identificarsi con molte delle difficoltà cui devono far fronte le donne nel mondo degli investimenti.
Elargire lasciti vitalizi è da lungo tempo una strategia suggerita ai clienti in ambito di pianificazione patrimoniale a fini fiscali. Ma per molti tuoi clienti...
In che modo è possibile ottimizzare le esperienze con effetto WOW per i clienti pur mantenendo quel grado di personalizzazione che le rende memorabili e significative?
Lorenzo Palleroni (Vontobel WM Italia) e Michele Cicoria (BNL-BNP Paribas Life Banker). Abbiamo parlato anche del successo dei fondi Articolo 9 (rispetto agli Art 8) e di eredità nei passaggi generazionali.
Lorenzo Palleroni (Vontobel WM Italia) e Michele Cicoria (BNL-BNP Paribas Life Banker). Abbiamo parlato anche del successo dei fondi Articolo 9 (rispetto agli Art 8) e di eredità nei passaggi generazionali.
I BTP riconquistano lo scettro degli investimenti. Conto corrente e conto deposito tornano ad essere "remunerativi" (e trattati al pari dei fondi). E gli obiettivi di lungo periodo vengono dimenticati. Così cancelliamo le lezioni recenti.