Euromobiliare Fiduciaria, Alberti direttore commerciale

di Redazione AdvisorPrivate

Highlights

Gli obiettivi del gruppo sono quelli di raggiungere i 2 miliardi di masse (+45% rispetto al 2022) e i 1.000 mandati (+50% rispetto al 2022) in 5 anni

La News

Raggiungere i 2 miliardi di masse (+45% rispetto al 2022) e i 1.000 mandati (+50% rispetto al 2022) in 5 anni, intercettando le esigenze dei clienti del Gruppo e della nuova clientela, e semplificare i processi puntando sul digitale, sono questi gli obiettivi di Euromobiliare Fiduciaria guidata da Oscar Anni che potenzierà anche l’azione commerciale per accrescere i livelli di servizio a supporto delle reti del Gruppo Credem, tra i principali gruppi bancari nazionali e tra i più solidi a livello europeo.

La società per sviluppare il piano di crescita ha nominato Lorenzo Alberti (in foto) direttore commerciale. Alberti, in particolare, avrà il compito di supportare le reti del Gruppo (Credem Euromobiliare Private Banking con masse complessive tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi, pari a 39,8 miliardi di euro ed il banking commerciale di Credem con 44,8 miliardi di euro di raccolta e 25,6 miliardi di euro di prestiti al 30 giugno 2023) nel realizzare le soluzioni di pianificazione patrimoniale, innovare i servizi fiduciari con focus sulla tutela della privacy e digitalizzare le comunicazioni verso i clienti ed i processi di censimento e di emissione dei mandati fiduciari.

Tra i principali focus di Euromobiliare Fiduciaria ci sarà quello di aumentare la qualità e la tempestività dell’assistenza alle reti del Gruppo Credem, anche sfruttando le potenzialità della piattaforma di consulenza evoluta Evo Wealth che utilizza algoritmi quantitativi per valutare quotidianamente la qualità dei portafogli dei clienti.

Inoltre, nel 2023, la società completerà l’attività di dematerializzazione dell’archivio per una maggiore efficienza e sicurezza e sarà condotto un programma di formazione strategico a supporto delle reti del Gruppo con 15 incontri sul territorio per diffondere la cultura sulla consulenza fiduciaria e condividere le più aggiornate ed innovative prassi di mercato.

Alberti, anni 50, è entrato nel Gruppo Credem nel 2000, ha maturato esperienze manageriali in ambito retail come area manager Lombardia, nel private banking come capo mercato per la Lombardia ed in ambito societario come direttore commerciale delle compagnie assicurative del Gruppo Credem. Euromobiliare Fiduciaria, costituita nel 1973 e controllata al 100% da Credem, in un modello integrato di business è il punto di accesso privilegiato della pianificazione patrimoniale per le reti commerciali di Credem e fa parte dell’area wealth management del Gruppo, coordinata da Paolo Magnani.

“In un contesto di mercato e normativo complesso ed in continua evoluzione, essere un valido supporto per le reti distributive del Gruppo Credem vuol dire lavorare per sviluppare una cultura fiduciaria ed investire in formazione. L’obiettivo è favorire e facilitare l’accesso a competenze specialistiche per consentire ai professionisti della relazione di offrire soluzioni capaci di soddisfare le diverse esigenze della clientela, soprattutto in ambito di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale”, ha dichiarato Lorenzo Alberti, direttore commerciale di Euromobiliare Fiduciaria.

Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:

27/09/2023 ClubDealOnline, boom di utile e ricavi nel primo semestre redazione.private Positiva anche la crescita del fatturato, che ha raggiunto i 354 mila euro, segnando un più 37,5% rispetto ai 257 mila euro dello stesso periodo dello scorso anno e già superiore al fatturato dell’intero esercizio 2022
26/09/2023 M&A, l’instabilità geopolitica rende l’Europa attrattiva redazione.private Questo è uno dei principali risultati a emergere da Risky Business: US and Asian investment atittudes amid shifting geopolitics, l’annuale rapporto di 36Brains e Mergermarket redatto sulla base di 60 interviste condotte a top manager cinesi e statunitensi
26/09/2023 Mercati privati, cresce l’ottimismo degli investitori redazione.private Per quanto riguarda i timori di recessione, il 77% degli intervistati si aspetta una recessione negli Stati Uniti nei prossimi due anni. E’ quanto emerge da una nuova indagine di Goldman Sachs
25/09/2023 Da Federated Hermes il 2° vintage del fondo GPE Innovation redazione.private Il focus sarà rappresentato da società e fondi con un forte potenziale di crescita nel settore dell'informazione, della comunicazione e della tecnologia
25/09/2023 Banca Valsabbina rileva la maggioranza di Integrae Sim redazione.advisor La banca raggiunge il 78% del capitale della SIM milanese, leader nella strutturazione di operazioni di capital market sul mercato “EGM”
22/09/2023 Private equity e venture capital, investimenti in calo redazione.private Innocenzo Cipolletta (AIFI): “Il primo semestre mostra una raccolta complessiva in crescita, ma grazie solo alla presenza di alcune iniziative istituzionali nel comparto del venture capital”
21/09/2023 Azimut, primi investimenti del fondo di auto storiche redazione.private Giorgio Medda: “Il veicolo AHE rappresenta un’opportunità di investimento esclusiva in un settore caratterizzato da una domanda a livello mondiale in costante crescita"
21/09/2023 Equita, Stefano Donnarumma nuovo senior advisor redazione.private L'esperto contribuirà ad accelerare la crescita del gruppo nell’alternative asset management e nell’investment banking, oltre a consolidarne il posizionamento su Roma